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Finanzcheck nach DEFINO

FINANZCHECK NACH DEFINO

Volle Transparenz für qualifizierte Finanzberatung

Als offizieller Partner von DEFINO bietet die Königswege Ihren Kunden die Möglichkeit der Beratung nach dem Regelwerk von DEFINO Deutsche Finanz Norm. Durch Standardisierung von Prozessen schafft DEFINO nicht nur Kundenvertrauen. Sie gibt Finanzberatern und Verbrauchern auch Sicherheit und ist dadurch DAS Instrument für die qualifizierte Finanzberatung.

Als einziges verbindliches Regelwerk für die qualifizierte Finanzberatung, schafft DEFINO Transparenz für die Verbraucher über die Notwendigkeit von Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungsmaßnahmen.

Die DIN-Norm 77230 des DEFINO Instituts für Finanznorm dient hierbei als Grundlage.

Vorteile einer zertifizierten Beratung nach DIN-Norm 77230

  • Durch den Einsatz transparenter DIN-Regelwerke zeigen wir Ihnen verständlich die für Sie persönlich wichtigen Finanzthemen mit klaren Empfehlungen auf.
  • Entscheiden Sie auf dieser Basis, in welchen Themen Sie eine Beratung wünschen.
  • Das DEFINO-Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, dass DEFINO die Arbeitsweise eines Finanzberaters und die von ihm verwendete Analysesoftware für Sie eingehend auf DIN-Konformität (insb. DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“) geprüft hat.
  • Profitieren Sie somit von der Verlässlichkeit und Transparenz DEFINO-zertifizierter Spezialisten, denn DEFINO steht für mehr Sicherheit in der Finanzberatung.

Vorgehensweise und Zuordnung der Prioritäten

Die DIN-Norm 77230 wurde über 4 Jahre lang von Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft erarbeitet und im Januar 2019 veröffentlicht.

Die DIN-Norm ist das verlässliche Regelwerk für eine objektivierbare, reproduzierbare und ganzheitliche Finanzanalyse. Die Norm sorgt durch die priorisierte Darstellung (Rangfolge) Ihrer individuellen Finanzthemen und durch die Zuordnung von Orientierungsgrößen für einen klaren Überblick über Ihre Finanzen.

Die Rangfolge der einzelnen Finanzthemen orientiert sich an den folgenden 3 Bedarfsstufen

1. Sicherung des finanziellen Grundbedarfs
→ die wichtigsten Finanzthemen und eine erste Absicherung bzw. Vorsorge

2. Erhaltung des Lebensstandards
→ weitere wichtige Finanzthemen und eine am aktuellen Lebensstandard ausgerichtete Absicherung und Vorsorge

3. Verbesserung des Lebensstandards
→ Sparziele, bspw. Schaffung von Eigentum, mit denen Sie Ihren heutigen Lebensstandard verbessern
Die Analyse bietet die transparente Basis für die Beratung im Sinne der Suche nach kundenindividuellen Lösungen für die vom Kunden als wichtig erachteten Finanzthemen.